財務概覽
查看收入、成本及淨利潤
切換期間，比較已記錄的收入、成本與淨利潤；近期交易也可追溯到原始紀錄。
平台功能/發票與財務
PetOS 工作區關聯付款記錄
一筆銷售，一份清晰記錄商品訂單示例
01商品訂單Tide 尼龍項圈Jamie Chen · SO-1486
$36.0002
關聯發票INV-1041由商品訂單 SO-1486 建立
發票 PDF03
付款狀態已付款發票上的付款詳情
查看活動 ✓近期財務活動 · 商品訂單+$36.00 已記錄
PetOS 工作區範例PetOS
連結的發票記錄PetOS 工作區
美容預約·BK-3284Alex Morgan · 洗澡及梳毛
預約發票 INV-1042連結到預約 BK-3284
已寄送金額$90.00
付款狀態等待付款
付款方式查看記錄
寄出發票WhatsApp 連結付款連結
商品訂單·SO-1486Jamie Chen · 潮尼龍領
訂單發票 INV-1041連結至產品訂單 SO-1486
已付款金額$36.00
付款狀態已付款
付款方式已記錄於發票
查看活動寄送收據發票 PDF
選擇來源以查看其連結的發票
從預約或訂單到發票
由預約或訂單，直接追查相關發票
選擇預約或商品訂單，查看相關發票。團隊可核對付款狀態、寄送發票或收據，並追查後續紀錄。
01
建立連結發票
將發票連結至相應的預約或商品訂單。
02
寄送付款請求
寄送發票、收據或付款連結，亦可透過 WhatsApp 分享。
03
查看紀錄
查看付款狀態和發票活動，然後查看財務中記錄的收入。
每筆金額都有紀錄可查
先看收支數字，再追查來源、發票活動及可匯出資料。
收入明細
追查每筆數字的來源
查看收入來自哪些預約或商品訂單，以及已記錄的成本；打開近期活動可追查來源。
關聯發票
建立並寄送發票
讓預約或訂單與發票保持連結。核對金額及狀態後，可寄送發票、收據或付款連結。
CSV 匯出指南
匯出收入與成本資料
向 Doki 查詢收入或成本 CSV 匯出流程，選擇需要的紀錄，再依指引完成。
財務概覽範例
集中查看收入與成本紀錄
一起查看本月已記錄的收入、成本、淨利潤、來源、近期交易及暢銷商品。
財務概覽本月·範例值
已記錄收入$12,840
已記錄成本$4,360
淨利潤$8,480
了解收入紀錄的去向
收入$12,840
已記錄成本$4,360
淨利潤$8,480
收入 − 已記錄成本 = 淨利潤
按來源查看收入
| 預約 | $9,220 |
| 商品訂單 | $3,620 |
按類別查看成本
| 商品 | $2,610 |
| 其他已記錄成本 | $1,750 |
近期紀錄
預約·INV-1042·Alex Morgan$90.00
商品訂單·INV-1041·Jamie Chen$36.00
暢銷商品
Tide 尼龍項圈查看銷售狀況
燕麥蘆薈毛髮清潔液查看銷售狀況